Reprise du Groupe Hero, un acteur incontournable de l’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.
Il offre des opportunités en CDI, CDD et missions d’intérim. Il emploie 1000 intérimaires, 50 employés permanents et est dirigé par Dimitri LAHUERTA et Vincent SEIGLE. Ils cumulent à eux deux plus de 40 ans d’expérience dans les ressources humaines.
Quatre marques permettent à Groupe Hero d’être un incontournable du travail temporaire en Rhône-Alpes :
Bugey Ain’térim ;
Job Concept ;
Hero Expert ;
Hero Médico-Social.
Le groupe propose de l’intérim dans de nombreux secteurs, avec une attention particulière sur le transport/logistique, l’industrie, le BTP, le médico-social avec ses 10 agences situées dans l’Ain, la Savoie-Haute-Savoie, l’Isère et le Rhône.
Cadénac a conseillé Dimitri LAHUERTA et Vincent SEIGLE sur les problématiques de cette opération de MBO :
- Une analyse financière complète du groupe, en examinant ses comptes, sa rentabilité et ses flux de trésorerie, puis une valorisation fondée sur plusieurs méthodes (comparables, DCF, multiples) en incluant l’identification des principaux risques.
- La structuration financière de l’opération avec la définition du montage financier optimal (dette senior) et la simulation de scénarios de financement en fonction des capacités de remboursement. Tout en tenant compte de l’optimisation de la répartition capitalistique entre les managers repreneurs.
- La recherche et la sélection de partenaires bancaires à même d’accompagner un financement structuré.
- La présentation du dossier (business plan, mémorandum d’information) et la négociation des termes du financement.
- En lien avec le conseil juridique et l’expert-comptable, la coordination sur la structure juridique de reprise portant la dette mais aussi le pacte d’associés.
- L’accompagnement post-reprise sur la stratégie de développement, la gouvernance et le pilotage des ratios financiers attendus par les financeurs.
L’opération s’est achevée en décembre 2024 à Saint-Pierre-en-Faucigny avec les partenaires de l’opération :
Dette senior : Banque Populaire Aura / Caisse Epargne Rhône-Alpes / BNP Paribas ;
Juridique acquéreur : Frédéric Menner (Lyxis Law) ;
Expert-Comptable : Olivier Monnet (Aexalp Savoie).
La réussite de ce MBO permettra au Groupe Hero de poursuivre sa croissance rapide et son engagement auprès de ses clients. Il renforcera aussi son soutien envers ses salariés, qu’ils soient intérimaires ou collaborateurs permanents.
